Аналитика рынка тендеров

Сервис аналитики рынка в выбранной категории товаров/работ/услуг позволяет оценить:

  • текущий объём рынка по всей территории России;
  • топ заказчиков и конкурентов на рынке;
  • риски участия, заключения и исполнения контракта.

Также результаты аналитики помогут наиболее эффективно настроить параметры существующих фильтров мониторинга и подсказать параметры для настройки новых для более широкого охвата рынка.


Для просмотра аналитики в меню "Поставщикам" выберите интересующий раздел потенциальных заказов:


Настройте поиск и перейдите в аналитику:

  1. В поисковой форме укажите по каким критериям необходимо построить аналитику либо выберите фильтр из созданных вами ранее. Подробнее о создании фильтров и поиске потенциальных заказов можно узнать в статье.
  2. Нажмите кнопку "Показать". В правой части страницы отобразятся потенциальные заказы, удовлетворяющие указанным критериям.
  3. Над списком заказов перейдите во вкладку "Аналитика".

Аналитика разделена на тематические вкладки, для просмотра содержимого вкладки нажмите на её наименование.


Нажмите на наименование раздела, чтобы посмотреть его описание:

Аналитика раздела представлена следующими показателями:

1. Распределение по кодам ОКПД2 - диаграмма отображает какая доля закупок, удовлетворяющих параметрам фильтра, приходится на ту или иную категорию товаров/работ/услуг.

2. Топ кодов ОКПД2 - таблица отображает топ категорий, которые чаще всего встречаются в тендерах. Если категория содержит подкатегории, то можно просмотреть детализацию, развернув список (1).

На основании таблицы можно изменить фильтр мониторинга или создать новый. Для этого отметьте в таблице интересующие категории (2) и выберите подходящее действие (3):

Создать новый фильтр - в новой вкладке откроется страница создания фильтра мониторинга с предзаполненными полями из исходного фильтра + в поле "Категории товаров, работ и услуг" будут указаны выбранные категории.

Изменить текущий фильтр - выбранные категории будут указаны в поле "Категории товаров, работ и услуг" текущего фильтра мониторинга без изменения остальных полей.


Примечания. 

1. Выбрать нужные категории для создания/изменения фильтра можно не только в таблице, но и при нажатии на сегменты диаграммы "Распределение по кодам ОКПД2". При нажатии на сегмент соответствующая ему строка таблицы будет выбрана.

2. Если подобраны более одного кода ОКПД2 третьего уровня и выше, то отображается рекомендация уточнить параметры фильтра.

3. Распределение тендеров по регионам России - на карте регионы РФ раскрашены в цвета разной интенсивности в зависимости от доли тендеров в каждом регионе. При наведении курсора на регион отобразятся показатели по нему. При нажатии на регион откроется страница создания нового шаблона мониторинга, в котором поля будут предзаполнены данными из исходного шаблона + в поле "Место поставки" будет указан выбранный регион.

Примечание. Если в фильтре мониторинга выбраны определенные заказчики, то на карте отобразится информация только по тем регионам, где находятся данные заказчики.

4. История закупок и прогноз - отображает диаграмму по количеству/сумме тендеров, проведенных в определенный период. Т.е. здесь вы увидите историю публикации тендеров, а также прогноз проведения новых тендеров с указанными в фильтре характеристиками на год вперёд.

Особенности работы раздела:

  • по горизонтальной оси отображается временная шкала с показателями за каждый месяц за 2 предыдущий года + прогноз на год вперед;
  • для расчета прогноза за каждый месяц будущего года используются показатели за этот же месяц в предыдущие годы, а также сведения из планов закупки (т.е. планируемые к размещению в этом месяце тендеры).

5. Распределение закупок по ценовым диапазонам - диаграмма отображает распределение тендеров по диапазонам начальной максимальной цены. Каждый столбец отображает количество тендеров в выбранном диапазоне НМЦ.

6. Сезонность спроса - раздел позволяет оценить в какой период потребность в товарах/работах/услугах выбранной категории наиболее высока. Сегменты диаграммы отображают количество/сумму тендеров по каждому месяцу (рассчитывается как среднее арифметическое в предыдущие годы).

7. Доля МСП - позволяет оценить сколько тендеров, подходящих условиям выбранного фильтра, проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательство. Диаграмма отображает долю тендеров, проведенных среди МСП, в общем числе тендеров.

Аналитика раздела представлена следующими показателями:

1. Распределение заказчиков по регионам России - на карте РФ отображается количество заказчиков в каждом регионе. Регионы раскрашены в цвета разной интенсивности в зависимости от количества заказчиков в нём. Наведите курсор на регион, чтобы увидеть его название и количество заказчиков.

2. Топ заказчиков - в таблице отображаются самые крупные заказчики (по количеству либо сумме проводимых тендеров, сортировка по убыванию).


Аналитика раздела представлена следующими показателями:

1. Конкуренция в тендерах по регионам - на карте РФ для каждого региона отображается:

  • среднее количество участников в одном тендере;
  • средний процент снижения начальной цены (отношение цены контракта к НМЦ тендера).

2. Распределение числа участников и процент снижения цены по диапазонам сумм - каждый столбец диаграммы отображает количество участников или процент снижения цены в тендерах с выбранным диапазоном НМЦ (например, на скриншоте ниже четвертый столбец показывает сколько в среднем поставщиков участвует в каждом тендере, НМЦ которого входит в диапазон от трех до десяти миллионов рублей).

3. Топ конкурентов - в таблице отображаются самые крупные поставщики (ко количеству побед либо сумме заключенных контрактов, сортировка по убыванию). Список можно выгрузить в Excel.

4. Из каких регионов поставляют - на карте РФ для каждого региона указано среднее за год количество поставщиков, которые осуществляют поставки товаров/работ/услуг из конкретного региона.

5. Конкуренция по сезонам - на круговых диаграммах для каждого месяца отображается среднее арифметическое количество участников и процент снижения цены от НМЦ.


1. Оценка рисков - раздел отображает результаты участия в тендерах, подходящих под условия шаблона мониторинга. Для построения диаграмм система рассчитывает доли:

  • отклоненных заявок;
  • уклонений от подписания контракта;
  • контрактов с просрочкой исполнения (т.е. фактическая дата исполнения позже планируемой даты);
  • контрактов с просроченной датой оплаты.

2. Доля расторгнутых контрактов - раздел отображает долю расторгнутых контрактов с детализацией по причинам на диаграмме (по инициативе заказчика, по инициативе поставщика, в судебном порядке, по соглашению сторон).


Примечания. 

1. Анализ составлен по выборке определенных тендеров, а именно:

  • тендеры соответствуют основным критериям (ключевые слова; исключить слова; заказчик; место поставки; категории товаров).
  • отмененные тендеры не используются при расчёте.

2. Для расчёта показателей аналитики в список тендеров с уже завершённой подачей заявок включены также контракты с единственными поставщиками, опубликованные без тендера (т.е. контракт заключен и размещён в ЕИС, тендер при этом не публиковался).


3. Для рынка субподрядов аналитика адаптирована. Например, отображается перечень не конкурентов, а генподрядчиков, их распределение по регионам и т.д.


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho